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Après s'être accidentellement transformée en loup et être restée coincée, Tehya, elle-même vampire, a passé les douze dernières années comme l'animal de compagnie de Lobo, un autre vampire qui a le don unique de communiquer avec les loups. Lorsque Lobo a trouvé Tehya affamée et presque morte de froid, il l'a accueillie et l'a soignée, tout en ignorant complètement qu'elle était vraiment un autre vampire.
Mais il y a toujours eu quelque chose de spécial chez elle, et il découvre exactement à quel point elle est spéciale après qu'elle soit blessée et qu'elle soit revenue à sa vraie forme. Le désir se heurte au danger alors qu'il découvre bientôt qu'il doit protéger non seulement Tehya mais aussi lui-même.