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Die Sternenflotte im späten 25. Jahrhundert, das vorerst letzte Schiff Namens Enterprise ist außer Dienst gestellt.
Schon bei einem ihrer ersten Testflüge wird die U. S. S. Amazonas, unter der Leitung von Captain Ferdinant Karpuz, überraschend von einem vorerst unbekannten Gegner angegriffen. Es kommt zu einem Kampf, den die Amazonas vorerst für sich entscheiden kann. Man stellte fest, dass es sich um Tholianer handelte.
Nun musste man erstmal herausfinden, weshalb sie wieder Schiffe der Föderation angriffen.
Hierfür schickte die Föderation, die Amazonas und weitere Schiffe in den Sektor, wo sich die Tholianer aufhalten sollten.
Ob sie dort herausfinden, was die Tholianer vorhaben?
