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Corto Maltese, débarqué à Venise, affronte la dangereuse Venexiana Stevenson. En Irlande, il rencontre la fière Banshee, dont le nom porte malheur aux hommes qu'elle aime. Puis Corto aide Oberon, Merlin et la Fée Morgane à déjouer les plans de Rowena, l'espionne allemande. Enfin le Maltais échappe à la magie de Mélodie Gaël. « Pourquoi donc, se demande-t-il, les femmes qui m'intéressent se trouvent toujours de l'autre côté ? »