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Polo et Oscar se régalent à faire du patin sur la mer gelée. Malheureusement, Oscar tombe et la carotte qui lui sert de nez sombre dans un trou de phoque. Pour permettre à Oscar de respirer, Polo lui prête sa flute en guise de nez. Polo veut plonger pour récupérer la carotte, mais la température de l'eau est glacée. Heureusement Diego, le dragon, vient cracher du feu pour la réchauffer. Ayant récupéré son vrai nez, Oscar remercie Polo en jouant à la flute une gigue endiablée.