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C'est l'automne et la saison des changements : Sawaki voit de nouveau les micro-organismes, Kei décide de rénover le sakaya Hiyoshi avec des méthodes aussi personnelles que radicales et Hasegawa a disparu de la circulation. La dernière fois qu'elle a été vue, elle montait dans la voiture de son père... La petite troupe va donc devoir se passer d'elle pour le festival des moissons, qui est à peu près aussi loufoque que le festival de printemps, surtout avec les "bons plans" de Misato et Kawahama...
En compagnie de ces deux derniers et avec des tas de microbes dans ses bagages - sans compter tous ceux se trouvant dans l'avion -, Sawaki s'envole pour la France, sur les traces de Hasegawa !
