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Le 31 décembre, un bal en costume XVIIIe siècle a lieu dans une grande demeure anglaise. Par la porte entrouverte passent quelques flocons de neige. Travestie en Donna Anna, une amie de la maîtresse de maison rencontre un Don Juan masqué. L'opéra de Mozart qu'ils connaissent tous deux fort bien sert de prétexte à leur marivaudage. Les couples se font, se défont, se quittent dans la nuit. Donna Anna se sent trop vieille pour un nouvel amour et voit une menace dans la neige qui tombe.
Un invité meurt brutalement et elle disparaît sans vouloir dire son nom. Pour couronner le tout : Hetty Braid et Antonia Mount dirigent un pensionnat pour jeunes filles du monde sur la côte d'Azur. Hetty, douée d'une voix caverneuse, voue une passion à la diaphane Antonia qui, sous une apparence langoureuse, cache une volonté de fer. Lorsqu'une princesse de la famille royale britannique vient faire des études dans l'institution, Antonia crée un cercle littéraire, cherchant ainsi à briller aux yeux de son élève préférée du moment et créant de terribles jalousies.
Au cours d'une promenade, la jeune princesse est piquée par une guêpe et Antonia n'hésite pas à sucer le venin qui menaçait son élève. Une photo est publiée dans un journal avec le sous-titre : "Etrange affection d'un professeur", et le scandale éclate. Le commandant du yacht de la princesse vient faire une enquête et séduit Antonia. Le dénouement est d'une irrésistible drôlerie. Ces deux nouvelles, qui sont des chefs-d'oeuvre de finesse psychologique, sont traitées à la fois avec ironie et subtilité.
