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"Ta mère te chantait des chansons ? - Quelquefois. Le soir quand j'étais dans mon lit, elle me chantait des berceuses en chinois que je ne comprenais pas vraiment, ou des comptines chinoises en anglais où un bébé était "aussi doux que les dattes et les fleurs de cannelle". Je peux te fredonner la mélodie, mais je me rappelle plus les paroles. C'était il y a très, très longtemps..." 1934. Depuis qu'il a été abandonné quand il avait 7ans, William Eng est pensionnaire de la très stricte institution du Sacré-Coeur, à Seattle.
Cinq années ont passé, personne n'est venu le chercher. Aucune nouvelle de Liu Song, sa mère. Un jour pourtant, alors qu'il est au cinéma avec les autres garçons de l'orphelinat, il reconnaît son visage dans une bande-annonce. Troublé par cette apparition qu'il n'osait plus espérer, William décide de s'enfuir pour retrouver celle qui se nomme désormais Willow Frost...
