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Le monde est rongé par un mal étrange baptisé "Bio Bug" : des "trous" apparaissent chez certains individus, leur permettant d'absorber et de fusionner avec l'objet de leur choix. Le résultat peut se révéler utile, remarquable ou, terrifiant ! Cependant, les préoccupations des lycéens demeurent les mêmes et notre héros, Fujii, est moins intéressé par la capacité de son amie Kiwa à fusionner avec une moto que par la charmante Fumiho Enomoto.
Malheureusement pour lui, il a comme rival le brillant Hosa, qui veille sur la jeune fille depuis sa plus tendre enfance... Car Fumiho, sous ses airs insouciants, cache un secret qui pourrait affecter la Terre entière !
