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De rêve en rêve, un écrivain en dérive au Guatemala glisse dans une autre réalité. Effet d'une manipulation, d'un dérèglement mental ou de l'ancienne magie maya toujours agissante ? Dans les bas-fonds de Detroit, un pauvre Noir hébété par la drogue trouve en lui des ressources iimprévues pour aider un jeune travesti à se transformer définitivement en femme par la seule vertu de ses pouvoirs magiques.
En Inde, un agent de la C. I. A. à la recherche d'un ami et collègue disparu est confronté à l'une des réincarnations de la déesse Kumari... En cinq étapes, un voyage au bout du monde, c'est-à-dire au bord de tous les possibles, dans ces régions ténébreuses où les magies primitives sont toujours prêtes à reprendre du service.
