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Sauvé par l'essence de vie du gnome Fart, le jeune Paul a bien grandi pour devenir un enfant solitaire qui ne se sépare jamais de son pendentif, une petite fiole dont il ignore l'origine.
Sa grande famille s'est installée dans une nouvelle demeure. Mais un jour, en rentrant de l'école, une femme aux allures de monstre le prend en chasse. Après cet incident, les évènements étranges s'enchaînent pour bousculer son existence.
Des lutins lui apparaissent notamment pour le mener à un sombre sorcier taciturne. Et tous ces faits perturbants le lancent sur les traces d'une enfant disparue depuis trois longues années, une enfant qui pourrait être sa propre sour, l'ancienne alliée de l'Esprit noir, la courageuse Mélusine.
