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À travers les guerres tribales, le combat entre Bahass et Araya a repris sur Gahila. Ayrial, un jeune Herrien, arrive en territoire jaya protégé par une frontière invisible et infranchissable. Il reçoit une formation de mage.
Zarah, la future reine tombe amoureuse de ce garçon aux pouvoirs grandissants. Il doit seconder le Promis dans sa lutte contre Bahass. Leurs principaux adversaires, les Arzacs, dirigés par Thora, cherchent une brèche pour atteindre et attaquer les jayas, défendus par une sphère puissante.
Bahass communique à son Promis, Talah, les clefs de la victoire, mais tout n'est pas joué d'avance. Ayrial pourrait tout remettre en question : le destin de Gahila, le triomphe de Bahass sur Araya, l'avenir des ethnies...
