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Chez les Redhood, on chasse les lycans depuis des générations. Annabelle partage la haine de sa communauté pour ces monstres depuis que l'un d'eux a tué sa mère, il y a des années de cela.
Ce jour-là, Annabelle est chargée de livrer des munitions chez les Ferguson. Quand elle arrive, elle se sent fiévreuse, et la neige tombe dru. À sa surprise, ce n'est pas le père Ferguson, mais le fils, Zac, qui lui ouvre.
Le jeune homme l'invite à rester dîner. Pendant la soirée, Annabelle résiste sans mal au charme de son hôte, jusqu'au verre de trop. Mais Zac n'a pas l'intention de profiter d'elle ; il a une toute autre raison de la vouloir sous son toit...
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