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Alors que les méfaits d'Empath reviennent l'obséder, les Hellions sont secoués par une bataille qui se prépare depuis des années : Psylocke contre Betsy Braddock. De son côté, Wolverine s'attaque à la nation vampire pour mettre fin au complot de Dracula. Pendant ce temps, chez les Nouveaux Mutants, Xi'an tente d'extraire l'esprit de son frère qui la hante. Fabian Cortez, quant à lui, discute devant le conseil secret de la deuxième loi de Krakoa ne pas tuer d'humains.
Cependant, dans l'espace, les meurtres ont déjà commencé. Enfin, une force obscure manipule secrètement la vie des membres de Facteur-X au moment même où survient une révélation bouleversante sur l'un de leurs morts...
