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Des dessins magiques de princesses et de chevaliers originaux (scène de bal mais aussi chevalier en armure, princesse et sa grenouille, chevalier luttant contre un dragon, petites souris réalisant une jolie robe) : sur chaque page, un dessin en noir et blanc comporte des zones représentées par des motifs différents, un motif correspondant à une couleur. Lorsque l'enfant passe son pinceau, trempé préalablement dans l'eau, dessus, la couleur apparaît : c'est magique !