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La princesse Lili Barouf est capturée par un méchant troll ! Comme son papa, le roi, la force à aller jouer dehors, Lili Barouf décide de pénétrer dans la forêt enchantée, alors que c'est formellement interdit ! Elle croise le chemin d'un troll qui la capture avec Ploc. Malheur ! Le troll a décidé de manger le petit dragonneau pour son goûter ! Et le troll est bien trop fort pour que la petite princesse puisse sauver Ploc ! Qu'à cela ne tienne ! Lili appelle vite sa marraine-fée sur le téléphone magique qu'elle lui a offert à sa naissance, pour qu'elle vienne à son secours.
Valentine prononce alors une formule magique qui transforme Lili en elfe ! Pourvue d'ailes et d'oreilles en pointe, Lili est enfin prête à vaincre cet horrible troll !
