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Joseph le marinier est hanté par une dangereuse question : " Où se tien ce qui existe toujours et pas seulement pour un temps ? " L'apparition d'une acrobate, miss Anabellea, va bouleverser sa vie. Existe-t-elle au moins ? qu'importe. Cette vision surréelle, cette œuvre d'art humaine, devient pour lui le critérium de vérité. Il s'éloigne de sa fiancée. Comme envoûté, il croit retrouver Anabella sous les traits d'une serveuse, avec qui il finit par coucher.
C'est évidemment une déception. Pire, un crime. Joseph, le mendieur de beauté, deviendra meurtrier pour venger un rêve offensé...
Ce roman sur l'artifice et l'onirisme est l'un des plus achevés, des plus ambitieux du grand Ramuz.