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En route pour ses terres natales, un chevalier errant s'enfonce dans une forêt enchantée. De retour de croisades, le vaillant paladin pense qu'il a bien mérité des vacances. Le chevalier se rend donc au château le plus proche pour y passer l'hiver. Soudain, au détour du chemin, un dragon des plus antipathiques le précipite dans une féroce bataille avec son armée de babouins. Au final, en cherchant l'immortalité, il va sans dire que le chevalier va rencontrer l'amour d'une princesse.
Etienne Fossier nous récite un conte aux multiples facettes où se mêlent aventure héroïque, mythe et surnaturel. Une fois de plus, il renoue les liens qu'il entretient avec les histoires absurdes et passionnées, les récits burlesques et les énigmes cabalistiques.