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Le prince Philippe vit avec ses parents, le roi Auguste et la reine Catherine dans un château protégé par la magie des dragons. On le surnomme le triste prince, car il n'est pas très beau et en plus il bégaye. Tout le monde se moque de lui dès qu'il essaye de parler. Au grand désespoir de sa mère, aucune princesse ne veut de lui. Mais un jour, un évènement surprenant se produit au château, un évènement qui va changer sa vie...