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Encore novice, Asrar est initié à la fréquentation des lieux de débauche par son ami Mohammad Ali, alors que dans le même temps il renoue le lien charnel qu'il avait auparavant avec Miss Jamila, l'enseignante de son école. Elle lui avoue son amour malgré qu'elle soit une femme mariée. A Mumbai, dans un mausolée, Asrar rencontre Hina, une jeune femme. Charmés l'un par l'autre, leur attirance est réciproque.
Asrar se rend à nouveau a au bordel pour voir Shanti, la jeune prostituée, avec laquelle il a sympathisé lors de sa dernière visite. L'amour entre Asra et Hina est de plus en plus fort. De retour au village pour quelques jours, Asrar se plie au désir concupiscent de Miss Jamal mais il pense à Hina en cédant aux avances de l'enseignante.