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Un enfant naît avec un rire magique : absolument toutes celles et tous ceux qui l'approchent se mettent aussitôt à rire joyeusement sans trop savoir pourquoi. Mais la majorité bien pensante a horreur de rire sans raison. Difficile alors de rester dans " la ville pleine d'immeubles et de télés, pleine d'écoles et de grandes personnes bien intentionnées. " Sous la toile du grand chapiteau rouge, au milieu des clowns, une autre vie commence...