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Un matin de novembre, Balthazar Brindamour arrive dans le village de Bournewood, sur la côte anglaise. On ne sait ni d'où il vient ni pourquoi il est venu s'y installer. Secret, peu loquace, il éveille les soupçons des villageois : il reçoit d'étranges colis, n'a d'autre compagnie que son piano. Une journaliste, attentive aux rumeurs, cherche à le rencontrer, déterminée à décrocher une primeur. Balthazar résiste tout d'abord, puis se laisse apprivoiser.
Cependant, ses intentions véritables demeurent opaques, tout comme celles de la journaliste, Julia Morhange...