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Transylvanie, 1461. Alors que l'empire turc gagne du terrain sur ses terres, le roi Valerious l'Ancien est contraint de quémander de l'aide auprès de son fils aîné, depuis trente ans absent, le comte de la Valachie Vladislaus Valerious III Draculea (ou Dragulia), un homme sanguinaire aux moeurs diaboliques surnommé Vlad l'Empaleur. Le capitaine de l'armée du roi, Gabriel Abramius Van Helsinius - un homme pieux à la personnalité forte, complexe, mystérieuse et aux facultés inimaginables -, n'apprécie guère la décision de son souverain et le met en garde contre Vlad.
Hélas, le roi Valerious ne renonce pas à sa décision. La rencontre entre Gabriel et Vlad se fait alors très violente, car chacun convaincu de ses propres convictions ; une haine mutuelle et dévorante s'installe très vite entre eux. Gabriel voit en outre sa vie en danger lorsque Cerbère - un loup monstrueux que le comte possède sous ses ordres - s'acharne mystérieusement à vouloir l'éliminer ; Vlad soupçonne aussitôt Gabriel de traîtrise et entreprend une enquête.
De surcroît, le sultan n'appréciant guère le retour sanglant de l'Empaleur sur les champs de guerre, la situation s'envenime entre les Turcs et la Transylvanie.