Gestion de patrimoine - Développer et gérer un patrimoine

Gérer son patrimoine, c'est en organiser la constitution, la détention et la transmission en fonction de ses objectifs, dans un souci constant d'optimisation, dans un environnement contraint, au plan économique et réglementaire. L'ouvrage dresse un panorama complet de cette activité, à destination des professionnels comme des particuliers. Après la description du contexte, des intervenants et des évolutions récentes, sont présentées les étapes de l'élaboration d'une stratégie de gestion du patrimoine.
Puis, les règles de droit qui régissent les modes de détention et de transmission du patrimoine font l'objet d'une exposition minutieuse, ainsi que les principes de gestion des produits de placement. Entièrement actualisée, cette 6e édition fournit une approche toujours plus accessible de la gestion du patrimoine à travers notamment : des schémas explicatifs, des tableaux récapitulatifs et comparatifs, des exemples chiffrés détaillés, ainsi qu'un index complet en fin d'ouvrage.