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Alors qu'ils font route vers Arc End, Makumo et ses compagnons sont pris pour cible par un des tueurs de Genos : Xai, le plus puissant des douze apôtres. Le maître prothésiste se débarrasse rapidement du jeune tailleur, englouti par des sables mouvants, mais doit s'incliner face au duo de choc formé par Key et Enimeni ! Pendant ce temps, Makumo, qui a chuté dans les souterrains de Dials, fait une étrange rencontre avec un chien doué de parole ! L'animal accepte d'accompagner la petite bande de Masterpiece à Irregulars, leur prochaine étape...
