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En 1933, André Mazière, professeur d'allemand d'une soixantaine d'années, prend très vite conscience du danger que représente Hitler, le nouveau maître de l'Allemagne. Il partage ses craintes avec Francis Laplace, son ami d'enfance, Frantz Müller, un médecin allemand rencontré à Munich et Lydie Dufrêne, la femme qu'il aime depuis de nombreuses années. La guerre éclate et très vite l'armistice est signé.
Quel visage présentera la France dirigée par le vieux maréchal Pétain ? Le vainqueur de Verdun jouit d'une très grande popularité et les Français, dans leur majorité, approuvent sa politique. Mais vers où conduit-il le pays ? Une résistance pourra-t-elle s'organiser ou faudra-t-il supporter l'occupation en baissant la tête ?
