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Dans un monde de magie, un homme est envoyé pour renverser un royaume. Joseph est le dernier descendant d'un clan prestigieux ; et à l'aide de son frère Mordèr et d'hybrides dragon-chats, il devra faire face au roi ainsi qu'à ses sympathisants aux pouvoirs surnaturels. Des nuages sombres et de terribles secrets entourent ce royaume ainsi que ces révolutionnaires. Peut-on se dire bon quand on est capable du pire ?