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Il étais une fois un petit village nommé Aberffraw. Ce bourg du pays de Galles, était situé le long de la côte sud-ouest de l'île d'Anglesey (Ynis Môn), sur l'estuaire de la rivière Ffraw. Non loin de là, une vieille bâtisse à la limite de la ruine était habitée par un vieillard. Il y vivait seul, avec pour toute compagnie une antique mule prénommée "Pervenche", son cheval "Morvac'h", et un faucon qui répondait au nom "d'Adrian".
C'était un centenaire que tout le monde connaissait et que tous craignaient...