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Bon retour à l'ACES, l'Agence de Contrôle des Entités Surnaturelles ! Caleb Jensen, Gris - l'esprit vampirique chasseur de démons qui le possède -, et l'exorciste fédéral John Starkweather, doivent faire face à un incube ayant assassinné un sénateur anti-paranormal, mais la créature semble protégée par un groupe d'activistes qui croient que tous les êtres surnaturels sont maléfiques. Et alors qu'un autre prédateur surnaturel laisse derrière lui une série de meurtres cannibalistiques, nos trois héros devront se battre contre la montre pour l'arrêter, avant que la présence de Gris dans le corps de Caleb ne devienne permanente...