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El escándalo de vídeo zorra está sacudiendo a todo el estado de Vermont, pero a nadie más que a Mason y Julia. Mientras continúan tropezando juntos, Julia descubre que está embarazada. Sabiendo que se ha enamorado de él y está lista para construir una nueva vida, Julia no está segura de que Mason sienta lo mismo. Ella teme que en realidad esté enamorado de su antigua compañera de trabajo y antiguo amor, Evelyn Sinclair.
Poniendo a prueba todos sus considerables talentos sexuales, Julia le da a Mason una noche que nunca soñó posible y que nunca olvidará. ¿Cementará su relación o la terminará para siempre cuando Evelyn Sinclair se una a ellos en la cama para una noche larga y caliente de fantasía erótica hecha realidad?