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L'Espérance est poursuivie par les pirates, menées par une mystérieuse jeune fille au front orné d'une unique corne. Épine utilise un appeau donné par Colian pour attirer des dragons à elle. L'un d'eux accepte de venir en aide aux Espérantins. Avec son aide, Épine, Tharq, Phaam et Veri se lancent à l'attaque du vaisseau amiral de la flotte adverse. Malheureusement, ils échouent à tuer la licorne et Riu, le dragon, est atteint d'une flèche trempée dans son sang, un poison mortel pour les écailleux.
Seules les larmes de la licorne pourraient le guérir. Épine décide d'aller en chercher.
