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Dans un vieux fort abandonné par les Romains, Horvan, grand seigneur de Bretagne, et ses hommes font face aux incessantes attaques des pirates scots. C'est là que son demi-frère, Perig, et Ewen, le plus puissant de ses guerriers, sont capturés et réduits à l'esclavage. Enora, son épouse, restée à la capitale, a, quant à elle, fort à faire pour empêcher Padern, un chef de clan rival, de semer le vent de la discorde au sein de la tribu.