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Lorsqu'un prédateur surnaturel se retrouve impliqué dans une série de meurtres cannibales, l'exorciste fédéral John Starkweather doit traquer le démon avec l'aide de son amant, Caleb Jensen, et de l'esprit vampirique qui le possède.
Le désir de Caleb de retrouver l'assassin est tempéré par sa prise de conscience : son temps est compté. Si John ne découvre pas le moyen d'exorciser Gray pour de bon avant la fin des quarante jours, la possession deviendra permanente.
Quand l'ex de John refait surface à la recherche d'un endroit où dormir pendant son voyage d'affaires, les tensions grimpent encore d'un cran...
