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Le saxophoniste et flutiste Frank Lowe très influencé par les musiques d'Omette Coleman et de John Coltrane s'est fait connaitre très jeune en jouant avec les groupes de Sun Ra et d'Alice Coltrane. Découvert par les amateurs de jazz contemporain grâce à son enregistrement en coleader avec le batteur Rashied Ali, Frank Lowe va par la suite se produire régulièrement avec tous les musiciens issus du free jazz des années 1970, tels que Don Cherry, Sunny Murray, le Black Artists group de Saint Louis, Milford Graves, Phillip Wilson, ainsi qu'à la tête de ses petites formations.
S'inspirant de la grande tradition du jazz, ce représentant de la Great Black Music du futur a enregistré en public à Rouen cet album pour le label Marge, alors qu'il venait de se produire en 1976 au second Festival Indépendant de Jazz de Massy.