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Ulysse, après avoir endossé son rôle de Conteur, a bien du mal à supporter la morosité de la vie de collégien. Une invitation au grand bal d'Ayisté lui donne l'occasion d'échapper à son quotidien et de retrouver ses amis Conteurs. Une inquiétante disparition et la réapparition d'AEquivocus viennent gâcher ces belles retrouvailles. Face au danger qui menace Ayisté et l'Autre Monde, Ulysse et ses compagnons plongent dans de nouvelles aventures aussi mystérieuses que risquées.
Notre jeune Conteur parviendra-t-il à déjouer les plans des Insurgés et à affronter ses propres métamorphoses ? Une aventure palpitante, entre réel et imaginaire.
