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Deux frères de 2 et 4 ans entendent au bout de leur rue un géant pleurer. C'est le géant de la Tombe-Issoire, le géant Ysoré qui a perdu sa tête. Les enfants et leur chat vont l'aider à la retrouver et rencontrer toutes les légendes du sud Francilien : le dragon de l'évêque Marcel, les fantômes des catacombes... Revenant aux origines de la légende du géant de la Tombe-Issoire, les enfants et leurs amis vont se rendre jusqu'à Rodez.
Ils rencontreront une sorcière et un loup qui tenteront de les arrêter, mais ils ne rencontreront pas le diable du pont car il n'était pas là. Puis ils retrouveront la tête du géant à force de courage et grâce à l'aide de leur chat.