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"Toi qui exécutes également des portraits, tu sais bien que ce qui compte, ce n'est pas de représenter exactement la verrue au coin de la bouche ou la veine du cou, mais ce je ne sais quai invisible, le tempérament ou le caractère, que le modèle exprime ou même qu'il essaye de cacher. Reproduire la nature ne veut rien dire. Nous trichons constamment avec ce que nous avons devant les yeux..." Le portrait de Turner décrit par cette fiction obéit à son credo : esquisser non passa biographie connue, mais par touches de couleur, sa face cachée et les obsessions qui la dominent.
Après un été loin de son atelier et une maladie qui l'a déstabilisé, Joseph (premier prénom de Turner) rentre à Londres en bateau. Face à la vacuité de l'horizon, il interroge ses souvenirs et cherche des misons de vivre dans les couleurs de son art ou les lumières de son existence. L'espoir d'un renouveau naîtra de la rencontre avec un fantôme.
