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1358, Castres.
Une secte fait régner la terreur. Les "Masc" sont soupçonnés de propager la Mort Rouge, maladie surnaturelle qui pénètre le sang et entraîne une mort rapide. Ricolas Eymerich, l'inquisiteur d'Aragon, doit faire appel à sa force de déduction autant qu'à son intelligence politique pour pénétrer les arcanes de ce mystère. Six siècles plus tard, aux États-Unis, le scientifique Lycurgus Pinks et ses compagnons du Klu Klux Klan déclenchent sur le territoire de Louisiane une épidémie véhiculée par le sang, ciblant exclusivement la population noire.
