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Avant d'être le titre de cette histoire, Zoé Zolycoeur est une petite fi lle de six ans et demi. Á cet âge, les « demi » comptent encore beaucoup ! Une amitié se noue entre les enfants du même village, du nom de Mont-Yssan, en apparence bien tranquille. Pourtant, à la nuit tombée, une étrange féerie se met en place... Un après-midi, Zoé se promène main dans la main avec sa grandmère. Celle-ci l'emmène voir un étrange animal, au bout du chemin : Zoé, vient de découvrir l'unique préà vache du village, qui suscite l'admiration des visiteurs de passage le Dimanche.
Entre deux récréations, Zoé et ses amis : Ours Paddy qui a perdu un oeil, son nounours, ses voisins Damien et Éric, sa meilleure amie Sophie et Justine la Rousse, envisagent de se rendre au pré une nuit de pleine lune. Zoé décide qu'Ours Paddy montera la garde dans sa chambre en attendant leur retour. Entre-temps et chemin faisant, ils sont attaqués par un chat qui déteste les enfants. La nuit révèle bien des surprises à nos amis happés par ce monde magique, emportés dans une spirale infernale par une méchante sorcière Imaxaga.
