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Entre 1905 et 1908. Paris, Montmartre. Un drôle de petit monde se rencontre chez Picasso. C'est la fin de la période bleue. Il vit au Bateau-lavoir avec Fernande Olivier. C'est la période des grands arlequins et des clowns du cirque Médrano. Les thèmes sont gais. Il vit une période heureuse, entouré de ses amis Max Jacob et Guillaume Apollinaire. C'est la bohème. Sa période bleue connaît alors un petit succès mais pour lui, elle appartient à son passé.
Ambroise Vollard, le marchand des impressionnistes l'exhorte à revenir au bleu, sans succès. Picasso poursuit ses travaux, la période rose touche à sa fin. C'est le portrait de Gertrud Stein ! Il travaille sur les Demoiselles d'Avignon. Ses amis ne comprennent pas sa nouvelle peinture, Georges Braque fera pourtant route avec lui, ce sera le cubisme. Picasso, le Douanier Rousseau, Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Georges Braque, Marie Laurencin, Gertrud Stein, Fernande Olivier, Ambroise Vollard ! Ils sont tous là, drôles, gais, pétillants et joyeux, ceux qui vont laisser une trace dans l'histoire...
Voici l'histoire des Demoiselles d'Avignon !