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La répétition générale de « L'Oiseau Bleu » serait parfaite si Daphné ne se faisait pas une entorse ! Mais elle n'a pas le temps de se lamenter : ses chaussons l'emportent d'urgence à Enchantia. Aurélia a organisé un grand bal masqué sur le thème des animaux pour fêter le retour de voyage de ses parents. Sauf que le Roi Souris, furieux de n'être pas invité, a lancé un mauvais sort sur le palais, transformant les gens en animaux ! L'antidote se trouvant sur l'île interdite, Daphné et la fée Dragée demandent aux cygnes enchantés de les conduire là-bas.
Mais l'armée souris veille. Et si la magie guérissait aussi Daphné ?