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À la veille de la croisade contre les Albigeois, les aventures en terre cathare de Francesco Stranieri, émissaire spécial de la papauté. Un roman d'espionnage enlevé et truculent au cour des très riches heures du Moyen-Âge.
Aussi doué pour les joutes oratoires que rompu au duel physique, homme pragmatique et fin diplomate, Francesco Stranieri cultive en outre le goût de l'ombre, soit toutes les qualités requises pour devenir espion.
Élu au siège de saint Pierre en 1198, Innocent III, un ami de jeunesse, nomme Stranieri chef des services secrets de l'Église romaine et le charge des plus délicates et périlleuses missions. Pendant ce temps, dans le sud de la France, la révolte cathare gronde à l'encontre des moeurs corrompues du clergé catholique. Le souverain pontife décide de dépêcher sur place son émissaire particulier. Accompagné de son assistant, un jeune Chinois muet expert en arts martiaux et en explosifs, avec qui il partage le même humour et le même dédain du danger, Stranieri débarque clandestinement dans le comté de Toulouse où il met tout en oeuvre pour tenter d'éviter que le sang coule entre chrétiens...