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Leo débarque à Bombay au milieu des années quatre-vingt, à la recherche d'une nouvelle direction dans sa vie. Il se trouve piégé par une bande de dealers de drogues sans scrupule, qui arrivent à prendre la plupart de ses économies, tout en l'intoxiquant à l'Héroïne. Lorsqu'il réalise finalement comme il est tombé bas, il s'enfuit à Goa et découvre une maison sur les collines où il trouve la force de se détoxifier, mais l'expérience le laissera avec un trou noir dans son coeur.
Il va ensuite au Kerala, où il rencontre Michelle, une jeune Australienne. Après un temps passionné, ils décident de voyager ensemble. Bientôt, le caractère réservé de Leo devient trop lourd pour la nature légère de sa compagne. Un gouffre se crée entre eux. Arrivée à Pondichéry, Michelle est attirée par Alan, un guide spirituel. Leur attraction n'échappe pas à Leo, qui replonge dans ses démons. Il reçoit un appel mystérieux et se dirige vers une montagne sacrée, ou une réalisation importante a lieu.
Il n'est plus la même personne, et de la profondeur de son ombre émerge un don qu'il pourra partager avec le monde.