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Sydney Bruce, jeune orphelin féru de littérature et de théâtre vit des jours paisibles chez son oncle, inspecteur à Scotland Yard. Tout bascule le jour où le jeune Sydney est témoin d'un meurtre au Strand Theatre. Le cadavre est emporté sous ses yeux par un nain, que Bruce identifie comme étant "l'Indien bleu" . un personnage de littérature populaire. Avec l'aide de son chien Jasper et de Bryars, clochard de son état, il décide de faire toute la lumière sur cette affaire, contre l'avis de son oncle, l'inspecteur Mallory.
Cette première aventure, baignant dans une atmosphère fantastique oppressante. mènera notre héros malgré lui jusqu'aux plus hautes sphères de l'Etat. Dans le deuxième récit de ce volume, Sydney se rend en Ecosse, sur la terre de ses ancêtres, à l'invitation d'un grand-père qu'il n'a jamais connu. Mais arrive sur place. on lui annonce le décès du vieil homme. Le climat est lourd et le jeune orphelin ne semble pas le bienvenu.
Un terrible secret pèse sur le petit village de Clackmannan. Lors de cette aventure singulière, Sydney fera la connaissance du docteur Arthur Conan Doyle, qui n'était pas encore le père du plus célèbre détective du monde.
