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Au début de la Guerre froide, de la conquête spatiale et des événements de Roswell, une agence militaire occulte classée "top secret confidentiel" est créée : ELSE. ELSE a pour mission de mettre au point dans le plus grand secret les nouvelles générations d'avions et de fusées en vue de la future conquête spatiale, de surveiller et contrôler toutes les bases secrètes américaines de l'USAF investiguant sur les récents phénomènes extraterrestres.
Dans ce but, ELSE utilise une technologie inexplicablement en avance sur son époque. Même la NAVY et la NACA n'en ont pas connaissance ! Comment est-ce possible ? Le meilleur des pilotes d 'essai, le lieutenant-colonel "COX" (John J. Coxwell) et, sous ses ordres, son coéquipier et ami le sergent-major "Bowen" (Bo Owen) ont été sélectionnés par ELSE pour expérimenter les prototypes d'avant-garde. Les deux hommes sont secrètement affectés sur la base "Overground 9" dissimulée quelque part dans la fameuse zone 51 du Nevada.
Pourtant, officiellement, "Overground 9" n'existe pas (!) et, curieusement, une zone d'ombre demeure sur l'identité et certains événements du passé de Bowen...