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Après les grands combats entre les Républicains et les Vendéens, c'est la déroute pour ceux-ci, la fin des espoirs. Cependant les combats continuent. Autour de personnages historiques comme la Rochejaquelein, Julien Dampierre est de retour. Quelques personnages féminins sont là également, dont la belle Ariane qui ne laisse pas le héros indifférent. Les vieilles rues de Laval, fidèlement reproduites servent de décor à cet épisode particulièrement mouvementé.