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Des amoureux transis, une dispute entre le roi des elfes et la reine des fées, Puck et sa potion et une troupe de comédiens qui préparent une pièce pour le mariage d'un prince. Tous vont s'entrecroiser dans cette forêt étrange, un peu magique, le temps d'une nuit d'été ensorcelante qui ressemble à un rêve où se croisent : Thésée, Obéron, Puck, Titania, Bottom... Le coffret livre-jeu comprend le livre cartonné et sept planches en carton avec les formes prédécoupées des personnages et des objets.