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Au seuil de l'automne, Sarah rejoint, dans les Highlands chères à son coeur, Meg, l'amie des échanges universitaires d'antan. Ce retour aux confins du "Grand Nord" écossais, où jadis se forgea sa destinée, fait resurgir en elle les souvenirs nostalgiques du printemps et de l'été de sa vie, tandis qu'elle évoque avec amertume l'arrière-saison qui s'annonce. Et puis soudain, dans l'altière capitale écossaise où elle a accompagné Meg venue retrouver son Alma Mater, Sarah fait une rencontre, une rencontre qui va bouleverser le cours de son existence...