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Le père Anderton, 57 ans, débarque d’Angleterre dans une petite ville ouvrière d’Ecosse, Dalgarnock. Il est immédiatement rejeté par la population locale qui le voit comme un étranger. Il se lie cependant d’amitié avec deux jeunes de la région : Lisa et Mark. Seul repère de ces jeunes un brin paumés, il les sort de leur quotidien sinistre. Ce nouvel équilibre bascule le soir où le prêtre échange un baiser avec le jeune homme…
les apparences sont trompeuses
Le père David, idéaliste cultivé mais naïf, accepte sa mutation dans une paroisse du pays de ses ancêtres (l'Ecosse) avec enthousiasme. Cependant, il se rend compte rapidement du fossé qui le sépare des Ecossais prolétaires à cause de son éducation et de son accent beaucoup trop anglais au goût des habitants. Cette désorientation provoquée par ces différences culturelles et de classe sociale est à la source d'une perturbation morale chez le père David, avec des conséquences dramatiques.