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Afin de se rendre dans le 1er district, Teito et Frau participent à la course de Hawkziles organisée par l'empire de Barsbrug. Tout se déroule pour le mieux pour les deux concurrents, mais entre deux étapes, alors qu'ils passent la nuit au château de Verneza, Teito découvre le vrai "travail" de Frau et se fait attaquer par les ténèbres de Zehel. Englouti dans l'obscurité, quelle voie choisira Teito maintenant qu'il connaît le passé de Frau?
