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De retour à Noirmont, devenue refuge pour les surnaturels blessés ou chassés des autres villes où les humains ne tolèrent pas leur présence, Ilan et Capricorne, les deux passeurs d'ombre, et leur nouvelle associée, Lorine la louve-garou, vont devoir affronter une puissante sorcière qui en veut à Guennadi, le dragon dont Lorine est amoureuse. Des forces obscures, magie noire, magie blanche, s'affronteront dans cet épisode, installant l'horreur autour de la cité refuge, et chacun devra faire montre d'un grand courage pour sauver Noirmont.
Personne n'en sortira indemne.
